Fudžimi Orchestra

Jednodielne OVA je vytvorené podľa prvého príbehu (nazvaného v románe Cold Front Conductor), v ktorom sa Kei Tonoin a Júki Morimura stretnú a udalosti sa dajú do pohybu. Anime je pre Júkiho perspektívou, ako je to v románoch a väčšine CD a potom, čo sa začne niečo diať, tak Júki vysvetľuje situáciu v retrospektíve.

Extrémne plachý Júki Morimura hrá v amatérskom orchestri Fudžima Orchestra. Nový dirigent Kei Tonoin sa mu nepáči a žiarli na neho pre svoju lásku ku spoluhráčke Kawašime. Tej sa totiž zapáči nový dirigent, no on sa jej však prizná, že sa zaľúbil do Júkiho. Keď vyzvedá, či medzi nimi dvoma niečo je, Kawašima mu povie, že vzhľadom na to, že Júki sa jej ani nedotkol počas troch rokov strávených spolu v orchestri, si myslí, že je gay. Tieto slová privedú Keia do situácie, ktorá vyústi do hrozného nedorozumenia. Keď sa dozvie, že Júki ľúbil Kawašimu a chcel sa s ňou oženiť, iba sa jej to ešte neodvážil povedať, je už neskoro a Júki chce z orchestra odísť.