Čarodějky ze Springfieldu

Simpsonovi se při návratu z lyžařské dovolené ocitnou v zácpě. Bart, Líza a Maggie tráví čas hraním stále se opakující a hlučné hry „Prašť mě“. Marge a Homera tato hra natolik štve, že Homer ztrácí trpělivost a hodí hračku z okna, kde je rozdrcena projíždějícími vozidly. Posléze jiný otec vyhodí hru „Prašť mě“ z okna jiného auta a přistane v rukou dětí Simpsonových. Za nějakou dobu dojdou baterie, ale Bart zapojí hračku do zapalovače, což způsobí, že hraje ještě rychleji. Homer trpělivě tuto hru nohou rozbije, ta se avšak neúmyslně dostane pod brzdový pedál. Ztrácí kontrolu nad vozidlem, srazí jelena a skončí na zamrzlém jezeře, odkud je zachrání neznámý člověk. Když se rodina probudí, zjistí, že neznámým člověkem, který je zachránil, byl Cletus. Cletus vypráví Homerovi o jeho palírně a samohonkách a pozve ho, aby ochutnal nejnovější verzi. Homer zapůsobí na Cletuse a jeho přátele svými schopnostmi ochutnávat samohonky a je jmenován porotcem Půlnočního festivalu samohonek.

Mezitím si Bart a Cletusovi synové hrají s krabicí bouchacích erteplí, kterou Cletusova žena Brandine přivezla z Iráku. Líza si hraje na schovávanou s Cletusovými dcerami. Dcery Cletuse Lízu nenašly a Líza se ztratí v lese. Ve snaze najít cestu z lesa se setkává se třemi čarodějkami, které provádí jejich rituál Esbat. Líza zpočátku pochybuje o tom, že umí čarovat. V čarodějnickém kruhu prohlásila, že si přeje, aby nemusela odevzdat svůj nesplněný úkol do výtvarné výchovy, a její přání se vyplní, učitelka Hooverová totiž onemocní střevní chřipkou. Dívky žádají Lízu, aby se připojila k jejich sektě, a ona souhlasí. Posléze si Líza na Čarodějnické encyklopedii vyhledává informace. V noci, kdy se Líza zapojuje do čarodějnické sekty, najednou přijede policejní šerif Wiggum kvůli upozornění Neda Flanderse a zadrží tyto tři dívky kvůli podezření z čarodějnictví. Před soudním procesem dav lidí skanduje a dívky žádají bohyni, aby „dokázala našim věznitelům, že jsou slepí“. Mnozí občané města náhle oslepnou a obviňují dívky z oslepnutí. Když soudce případ zamítne, obyvatelé města se rozhodnou vzít zákon do svých rukou a chtějí dívky utopit v improvizovaném soudním procesu. Líza však dokazuje, že skutečnými viníky za dočasnou slepotu části obyvatel města jsou Homer a jeho přátelé, kteří vyhodili jejich samohonky do městské vodní nádrže poté, co si mysleli, že je policie chce zatknout. Z této nádrže Springfield čerpá pitnou vodu. Dívky jsou tedy propuštěny a Homer se pobaví tím, že pomocí židličky, kterou lze potopit do řeky, vypije vodu se samohonkami, ale spadne ze židle do řeky.

Díl končí tím, že Líza bruslí na zamrzlé řece k písni „Season of the Witch“, zatímco její brusle vyřezávají díru v ledu, která zachrání Homera.