Alien Commies from the Future!

Chronicomové se po neúspěchu setkají s prediktorkou Sibyl, aby zjistili jaké mají šance na uspění jejich nového plánu, jak zničit S.H.I.E.L.D. Mezitím tým přistane v roce 1955 na základně S.H.I.E.L.D.u, Aree 51,[7] poté co opustil rok 1931. Coulson zjistí, že v roce 1955 byl v Aree 51 provozovaný projekt Helius,[8] prototyp iontového fúzního reaktoru, který ale nebyl dokončen. Agenti proto unesou vysoce postaveného člena ministerstva obrany, Geralda Sharpea, aby se za něj mohl vydávat Coulson. Toho doprovodí do Oblasti 51 Simmonsová, která je v přestrojení za Peggy Carterovou, zakladatelku S.H.I.E.L.D.u. Během výslechu zaměstnanců, však nečekaně narazí na bývalého partnera Carterové, Daniela Sousu, který je nechá okamžitě zadržet.

Mack, Yo-Yo, Mayová a Deke se mezitím pokoušejí vyslechnout Sharpea, aby zjistili více o projektu Helius. Ten však klade odpor, ale poté se podaří Dekovi Sharpea rozmluvit, který se přeřekne a řekne mu, že reaktor potřebuje silný zdroj energie, aby fungoval. Deke si poté uvědomí, že pokud by Chronicomové přetížili reaktor, došlo by k výbuchu, který by zabil většinu vědců S.H.I.E.L.D.u.

Johnsonová přijde v utajení za agentku CIA za Sousou, aby jí vydal dvojici zadržených. Chronicomové mezitím však stihnou zahájit plán. May a Yo-Yo, které jsou v přestrojení za pilotky letectva, se Chronicomy nepodaří zadržet, poté, když May, během hledání dostane záchvat paniky. Tým nechá evakuovat Oblast 51, ale jeden Chronicom jim unikne, ukradne auto a zamíří k reaktoru. May s Yo-Yo ho následují a snaží se ho zneškodnit. Daisy se Simmonsovou mezitím postaví zařízení, které vydá EMP puls a vyřadí tak celou základnu, včetně reaktoru a Chronicomy, ale i Coulsona z provozu. Tým se poté seskupí v Zephyru a odletí.[9]