Sun Blindness Music

První skladba, která má stejné jméno jako celé album, tedy „Sun Blindness Music“, má stopáž 42:44 a Cale ji nahrál na varhany Vox Continental. Jde o improvizovanou skladbu, kterou Cale nahrál v době, kdy jeho nastávající manželka, módní návrhářka Betsey Johnsonová, nebyla doma a on „mohl dělat jaký hluk chtěl.“ Sám nahrávku vyzdvihuje kvůli jejímu emociálnímu a expresivnímu vyznění. Zčásti jde o reakci na skladbu „The Well-Tuned Piano“ od jeho dřívějšího spolupracovníka La Monta Younga, avšak Cale na rozdíl od Younga neměl pro její vznik žádný vzorec. Cale v nahrávce došel k 21. stupni harmonické řady a následně se snažil vrátit zpět. Cale ve skladbě chtěl užívat doby a z varhan dostat všechny rozlišné zvuky, které dokázaly zahrát.[4] Skladba byla roku 2014 použita ve filmu This Is Cosmos režiséra Antona Vidokla.[5]

Ve skladbě „Summer Heat“ nahráné v srpnu 1965 hraje Cale na elektrickou kytaru se zkresleným zvukem. V celé jedenáctiminutové skladbě hraje Cale pouze jediný akord.[6] Poslední „The Second Fortress“ je složena z různých elektronických zvuků.[2] První skladba byla nahrána 28. října 1967, druhá v srpnu 1965 a třetí buď koncem roku 1967 nebo počátkem roku 1968.

Autorem všech skladeb je John Cale.

• John Cale – varhany, elektrická kytara, elektronické efekty