Půlnoc v zahradě dobra a zla

Spisovatel John Kelso přilétá z New Yorku do Savannah, aby napsal do časopisu reportáž o vánočním večírku, který každoročně pořádá zdejší výstřední sběratel umění Jim Williams. Avšak po večírku dojde v domě ke střelbě. Zastřeleným je prostitut Billy Hanson, se kterým Jim Williams udržoval utajený poměr. Jim Williams policii tvrdí, že jej zastřelil v sebeobraně. John Kelsose rozhodne ve městě zůstat a místo novinového článku se rozhodne napsat o události knihu. Williamsův právník Sonny Seiler mu poskytne příslušné kontakty. Kelso tak potkává transsexuála Chablis Deveau, dále Minervu, která praktikuje vúdú nebo Serenu Dawes, bývalou herečku v němých filmech. V následném soudním procesu je Williams očištěn, ale krátce poté umírá. Kelso se rozhodne v Savannah zůstat.