The Fluffer

Sean McGinnis je student filmové vědy, který se přistěhoval do Los Angeles a je častým návštěvníkem videopůjčovny. Jednoho dne si vypůjčí film Občan Kane (Citizen Kane), ale doma zjistí, že v obalu se nacházel pornofilm Citizen Cum. Při jeho zhlédnutí se zamiluje do herce, který si říká Johnny Rebel. Sean získá místo jako kameraman v produkční firmě, pro kterou Mikey alias Johnny pracuje, aby mu byl nablízku. Tam se dozví, že Mikey je gay-for-pay, který si takto jen vydělává peníze a žije se svou přítelkyní Julií. Julie je tanečnice v baru a přemlouvá Mikeyho, aby si našel jinou práci. Navíc s ním čeká dítě. Mikey ale dítě nechce a Julie se nakonec rozhodne podstoupit potrat. Sean tajně miluje Mikeyho, ale seznámí se na kursu jógy s Brianem, studentem akupunktury. Mikey se dostává kvůli užívání speedu do problémů – ve firmě už s ním pro jeho nespolehlivost nepočítají a Julie ho vyhodí z domu. Ve firmě ukradne filmovou kameru a v hádce zabije Chada, který ve studiu pracoval. Zatímco po něm policie pátrá, ukryje se u Seana a ten ho tajně převeze přes hranice do Mexika. Zde mu Sean vyzná lásku, ale druhý den zjistí, že mu Mikey ukradl peníze a auto a zmizel. Vrací se stopem zpět. Julie mezitím balí ve svém domě a odjíždí pryč z Los Angeles.

• 2003 GayVN Awards: cena za Nejlepší alternativní počin roku