Kapitola třetí: Šťastné a veselé

Barbara „Barb“ Hollandová se ocitne ve světě „Vzhůru nohama“. Barb hledá Nancy, při tom ji napadne Demogorgon, kterému se pokusí neúspěšně utéct. Joyce věří, že s ní Will mluví skrze žárovky. Hopper navštíví Hawkinsovu laboratoř, kde se snaží najít spojitosti s kusem nemocničního oděvu, který pátrací skupina při hledání Willa našla. V laboratoři mu ukážou záznamy, o kterých tvrdí, že jsou z noci, kdy Willa hledali. Hopper si ale pamatuje, že onu noc pršelo a že záběry nepocházely z noci, kterou chtěl vidět. Po tomto okamžiku začne vyšetřovat doktora Brennera a dozví se o jeho zapojení do projektu MKULTRA.

Steve objeví fotografie, které Jonathan fotil v den, kdy se u něj konal večírek a rozbije mu fotoaparát. Nancy si od Jonathana vezme některé fotografie, na kterých se nachází Barb. Vrátí se před Steveův dům, kde hledá Barb a v lese narazí na Demogorgona.

Joyce na zeď namaluje písmena abecedy s vánočními světýlky, skrze níž s ní Will komunikuje. Will odpoví na otázku, kde je „přímo tady“ a na otázku, co má dělat, odpoví „běž“. Chlapci požádají Eleven, aby je dovedla k místu, kde je Will. Dorazí k lomu, kde je pátrací skupinou ve vodě nalezeno Willovo tělo.

Za výkon v epizodě byla Shannon Purser, představitelka Barb, nominována na cenu Creative Arts Emmys za „Nejlepší herečku ve vedlejší roli v dramatickém seriálu“.[1] David Klotz získal cenu Golden Reel Awards za „Nejlepší zvuk – televizní krátká forma – hudba“.[2]