Fair Haven

Rodiče poslali Jamese, aby se u křesťanských terapeutů vyléčil z homosexuality. Nyní se vrací na rodinnou farmu Fair Haven s předsevzetím začít nový heterosexuální život. Chtěl by studovat na hudební konzervatoři v Bostonu, ale rodinné úspory padly na léčbu a pohřeb jeho matky. Otec chce, aby James studoval zemědělství nebo ekonomii na státní škole, aby mohl jednou převzít jablečnou farmu. James mu vypomáhá, ale nepřestává uvažovat o studiu hudby. Také přemlouvá otce, aby farmu prodal nebo začal uvažovat o biozemědělství, ten se však chce držet tradičního vedení farmy a prodat ji nechce. James při rozvážení zboží zjistí, že v místním obchodě pracuje Charlie, jeho spolužák ze střední školy a tehdejší milenec. Odmítá s ním jakkoliv komunikovat. Naopak se seznámí se Suzy, dcerou místního pastora. Vnitřně však cítí, že vztah k ní není natolik intenzivní, jak ho ubezpečoval terapeut při léčbě. Když jednoho dne potká Charlieho zmláceného, nabídne mu pomoc a tím začne opět jejich vztah. Jamesův otec zpočátku jen těžko akceptuje Jamesovo rozhodnutí, ale přeci jen se smíří. Také přijme výhodnou nabídku na odkoupení farmy. James s Charliem odjíždějí do Bostonu.